Банк «Открытие» выступил организатором размещения облигаций ПАО «ГТЛК» в объеме 10 млрд

Банк «Открытие» выступил организатором размещения облигаций ПАО «ГТЛК» в объеме 10 млрд - Агентство новостей Доступ
Фото: dostup1.ru

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения трехлетних облигаций крупнейшей лизинговой компании России ПАО «ГТЛК» серии 001P-16 совокупным номинальным объемом 10 млрд рублей.

В процессе формирования книги заявок (book-building) объем спроса более чем в 1,5 раза превысил предложение. Это позволило снизить первоначальный маркетируемый ориентир и установить ставку купонов по облигациям в размере 6,95% годовых (соответствует доходности 7,07% годовых), несмотря на рекордно длинный для ГТЛК срок обращения бумаг в 8 лет.

Высокий интерес к размещению выпуска биржевых облигаций ГТЛК был проявлен со стороны государственных и частных банков, управляющих и страховых компаний, а также со стороны физических лиц.

Техническое размещение на Московской бирже предварительно состоится 27 февраля 2020 года.

Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

«ГТЛК продолжает расширять свое предложение на облигационном рынке, тестируя все более длинные сроки, а значительный спрос со стороны различных категорий инвесторов подтверждает устойчивый интерес к эмитенту и его высокому кредитному качеству», – прокомментировал сделку старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Константин Церазов.

Организаторами размещения облигаций ПАО «ГТЛК» также выступили Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, ВТБ Капитал, БК Регион.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

 
По теме
Группа «Открытие» заработала в 2019 году 52,3 млрд рублей чистой прибыли - Агентство новостей Доступ Банковская группа «Открытие» опубликовала годовую консолидированную финансовую отчетность за 2019 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

17.03.2020
Банк «Открытие» выяснил, как инвестируют женщины - Агентство новостей Доступ Клиентки компаний группы «Открытие» – СК «Росгосстрах Жизнь», УК «Открытие» и «Открытие Брокер» предпочитают консервативные и понятные инвестиционные стратегии и известные бренды.

13.03.2020
 
Все контакты пресс-секретаря Алексея Текслера были проверены на коронавирус - Красный уралец В том числе журналисты, которые с ним общались. Все контакты пресс-секретаря Алексея Текслера были проверены на коронавирус сегодня в 11:37 Анастасия Дятлова 6 апреля стало известно,
Красный уралец
07.04.2020
Некоторые продукты подорожали в разы. Рост цен на часть товарных позиций и некоторые методы работы предпринимателей иначе, чем спекуляцией на ситуации, и не назовёшь.
06.04.2020 Магнитогорский металл
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал поручение Министерству социальных отношений обеспечить бесплатное оказание услуг одиноко проживающим гражданам, достигшим возраста 65 лет и старше.
07.04.2020 Миасский рабочий
Присоединяйтесь и вы к интересному флешмобу. 03.04.2020 Алина Ануфриева Ведущие программы «Наше утро» на канале ОТВ присоединились к всероссийскому флешмобу #изоизоляция, воссоздавая произведения мирового искусства.
07.04.2020 Красный уралец
Голосование по поправкам в Конституцию перенесено, но в любом случае это будет знаковое политическое событие.
07.04.2020 Газета Искра